Jeder Mensch ist anders – so auch die jeweiligen Finanzsituation! Deshalb ist es mir so wichtig, dass auch deine Finanzplanung und -beratung individuell gestaltet wird. Ich biete dir eine auf dich und deine Situation zugeschnittene Beratung. Basierend auf deinen Prioritäten, Wünschen sowie Zielen erarbeiten wir gemeinsam die passende Finanzstrategie! Das Ganze mit Herz und Verstand!
Finanzexpertin mit Herz und Verstand!
Du interessierst dich für nachhaltige Finanzplanung?
Gemeinsam entwickeln wir deinen persönlichen und zukunftssicheren Finanzplan.
Was bedeutet nachhaltige Finanzplanung und warum ist das überhaupt wichtig?
Genau diese Fragen habe ich für dich beantwortet!
Deine persönliche Finanzexpertin - Katharina Heimberger
Das Thema Finanzen begleitet mich schon mein ganzes Leben, daher war für mich schnell klar – ich möchte in dieser Branche aktiv werden.
Die Erfahrungen während meiner Ausbildung sowie der Tätigkeit bei der Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld eG haben mir gezeigt, wie wichtig ein ganzheitlicher Ansatz ist.
Und genau das möchte ich als deine persönliche Finanzexpertin umsetzen!
Deine Strategie zum Erfolg
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Ich biete dir branchenübergreifende Finanzexpertise.
Dabei lege ich großen Wert auf einen ganzheitlichen Ansatz. Am Ende sollen alle Produkte sowie Leistungen ein perfektes Zusammenspiel ergeben, sodass du deine Ziele und Wünsche erreichen kannst!
Um diese Strategie entwickeln zu können, folge ich meinem bewährten Beratungskonzept.
Mein Beratungskonzept
Produktauswahl basierend auf der Strategie
Die Produktpalette im Finanzbereich ist groß. Aber was ist das Richtige für dich?
Genau das möchte ich bei meiner Finanzberatung und -planung gemeinsam mit dir definieren. Mein Produktportfolio erstreckt sich von Versicherung, Banking, Investment bis zur Strom- und Gasversorgung.
Eure Meinung ist mir wichtig!
Beratung mit Herz und Verstand!
Auch wenn ich erst seit kurzem Katharinas Klientin bin, bin ich mit dem Service sehr zufrieden. Sie hat mich und meine Belange im Blick und möchte nicht hauptsächlich ein Produkt verkaufen, sondern setzt die individuellen Ziele des Kunden in den Vordergrund. All denjenigen, die eine herzliche, individuelle und authentische Beratung wünschen, kann ich sie Guten Gewissens und wärmstens empfehlen!
Rena Langenbrunner
Kunde seit 2020
Sympathisch, ehrlich und zuverlässig!
Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt und alle meine Fragen wurden schnell und sehr verständlich erklärt. Egal ob es sich um meine Autoversicherung, Haftpflicht oder langfristigen Vermögensaufbau etc. handelt, habe ich mit Frau Heimberger eine super Ansprechpartnerin. Vielen Dank für die tolle Beratung. Ich bin sehr zufrieden.
Laura Fringes
Kunde seit 2018
Beratung zu Versicherung und Altersvorsorge
Frau Heimberger ist gezielt auf meine Wünsche eingegangen, hat sinnvolle Versicherungen ausgesucht und mich mit viel Geduld beraten, so dass ich als "Versicherungslaie" alles gut verstehen konnte. Der Service war ebenfalls sehr gut, da sie stets zu meinen jeweiligen Aufenthaltsorten angereist ist und sich um jeglichen Papierkram für mich gekümmert hat.
Nina Scharfenberger,
Kunde seit 2018
Direkt einen Termin vereinbaren!
Solltest du noch Fragen oder Interesse an meinem individuellen Finanzcoaching haben, kannst du mich hier direkt kontaktieren!
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Hauptsitz: Hauptstr. 141, 84184 Tiefenbach
Zweigstelle: Aubstädter Str. 7, 97631 Bad Königshofen - +49 178 4078945
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- katharina.heimberger@dvag.de